Asiakastietojen synkronointi Suomen Asiakastieto -tietokannasta

Näin lisäät ja päivität tietoja Suomen Asiakastieto -tietokannan avulla.

Sisältö

  • Lisätä uusi asiakas käyttäen Suomen Asiakastieto -tietokantaa

  • Päivittää asiakkaan tiedot olemassa olevalle tilille

Kuvaus

Taimer on integroitu saumattomasti Suomen Asiakastietoon. Tämä mahdollistaa asiakastietojen tuonnin ja päivityksen tarkoittaen, että sinulla on aina pääsy ajan tasalla oleviin asiakastietoihin. Tämä ominaisuus on saatavana ainoastaan Suomessa.

Versiot: Free CRM (FI), Sales CRM (FI), PM (FI), ERP (FI)

Käyttöoikeudet: Tilit

Uuden asiakkaan lisääminen Suomen Asiakastieto -tietokannasta

Taimer tuo ainoastaan dataa, joka on saatavissa tietokannassa, asiakastiedot voivat vaihdella.

Asiakkaat >

  1. Klikkaa Lisää asiakas.

  2. Aloita lisättävän asiakkaan nimen kirjoittaminen.

    • Tilin tai asiakkaan nimi täytetään automaattisesti avautuvaan valikkoon. Listan päivittyminen voi viedä muutaman sekunnin.

  3. Valitse asiakas, jonka haluat lisätä

Valittu asiakas luodaan ja tallennetaan automaattisesti ja tiedot lisätään automaattisesti asiakkaan tietoihin kaikkialla Taimerissa.

Suomen Asiakastieto -tietokannasta tuotavat tiedot:

  • Asiakaskortin yritystiedot
  • Asiakkaan laskutusosoite.
    • Laskutuosoitteen kohdalle tulee päivittää yhteyshenkilö, operaattoritunnus, verkkolaskutuosoite sekä laskutuksen sähköpostiosoite erikseen
  • Asiakkaan käyntiosoite.
    • Toimitusosoite tulee lisätä manuaalisesti.


Olemassa olevien asiakkaiden tietojen päivittäminen

Jos sinulla on olemassa oleva asiakas ja haluat päivittää asiakkaan tiedot, voit käyttää Suomen Asiakastiedon tietokantaa tuodaksesi tietoja. Varmista, että syöttämäsi y-tunnus on oikein. Se mahdollistaa tietojen synkronoinnin Suomen Asiakastiedon kanssa.

Tietokannasta löydetty päivitetty/uusi osoite lisätään automaattisesti. Olemassa olevia laskutus- ja käyntiosoitteita ei kuitenkaan automaattisesti poisteta. Ne on poistettava manuaalisesti.


Asiakkaat > [Valittu asiakas] - Tiedot

  1. Klikkaa Päivitä asiakkaan tiedoista.

Taimer synkronoituu automaattisesti Suomen Asiakastiedon kanssa ja päivittää tilin uusimmat tiedot. Näet nyt päivitetyt yritystiedot, laskutus- ja käyntiosoitteet asiakkaan tiedoissa.